随着模型迭代与AI应用商业模式的日渐清晰，应用侧正打开AI基础设施市场需求的全新增量空间。
近日，国际AI巨头OpenAI基于其最新视频生成模型Sora 2.0推出的AI视频生成应用Sora，在上线第四天拿下苹果美国应用商店App Store的免费应用榜第一名，超越OpenAI的ChatGPT和谷歌的Gemini，成为AI发展历史上最热的几款应用之一。
10月7日至9日，中银证券、东吴证券、民生证券、开源证券等众多机构纷纷在其研报中，将Sora2.0的发布称为“视频生成的ChatGPT时刻”，看好巨头视频生成模型能力跃进，并称其有望加速AI应用繁荣。
东吴证券表示，AI产业从技术突破迈向平台化与产业化爆发期，全球算力、存储及高速互联需求进入指数级扩张阶段。AI服务器代工、PCB、光通信、液冷及高速连接器等关键环节将充分受益于AI基础设施重构。联想集团等算力+AI应用双线布局的科技企业，或成为Sora 2.0产业催化效应的更大受益者。
应用繁荣+技术升级的双重机遇
相比2024年推出的Sora 1，Sora 2在视频生成能力上实现了重大突破，包括更高清的画质、更长的视频时长以及对物理世界更精准的模拟，尤其是在物理引擎、物理引擎方面大幅改进，运动轨迹、重力、碰撞反应、液体流动和人物动作更加符合真实物理规律，物理准确度提升约80%。
东吴证券认为，Sora 2的推出意味着AI视频生成正从“可用”向“好用”阶段迈进。开源证券表示：“我们看好巨头视频生成模型能力跃进，有望加速AI应用繁荣。”民生证券则进一步分析称，Sora 2开启消费级AI应用平台化的起点，超级AI应用的巨大流量虹吸效应（Sora 2迅速登顶app榜首）将促使大厂进一步AI投入“军备竞赛”方能应对Sora 2对传统巨头社交、电商、广告等现金流业务的冲击。Sora 2将进一步推动巨头AI Infra“军备竞赛”。
国内外科技巨头，在Sora 2发布之后，亦随之加大相关布局，抢抓新一轮行业爆发机遇。
10月1日，据海外媒体QUANTUM ZEITGEIST报道，联想集团正式发布GPU高级服务（GPU Advanced Services），以满足企业快速部署可靠、高性能的GPU计算能力，并进行持续运维的需求。联想集团通过“服务优先”模式，解决了大量企业“硬件闲置浪费”或“性能瓶颈拖慢创新”的两难问题，将部署时间缩短了40%以上，AI工作负载运行速度提升30%，为主流企业打造了一条通往“生产就绪型AI”的清晰落地路径。
10月5日，媒体报道显示，联想集团年初收购的高端企业存储解决方案公司Infinidat正式宣布扩展其InfiniBox G4存储阵列产品线，推出更小尺寸的新型号并升级现有产品；与此同时，Infinidat首席营销官（CMO）埃里克·赫尔佐格（Eric Herzog）透露，此次收购计划进展顺利，预计将于2025年底前完成交割。
对Infinidat的收购，是联想集团在以色列的首次重大投资，也是近年来中国科技企业在以色列市场罕见的并购行为。Infinidat作为Gartner主存储魔力象限领导者，其高端存储产品与联想的AI服务器业务高度互补，双方整合后将形成"高端存储+AI服务器+RAG数据服务"的协同方案。联想集团通过此次收购，将填补高端存储自主技术空白，打破此前依赖外部合作的瓶颈。
